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【深度分析】中国LED衬底市场机会在衬底之外

文章出处:开云网址 人气:发表时间:2023-10-25 21:01
本文摘要:有业内人士回应,蓝宝石产业转入一个量利齐增的好时期,到现在这个时刻,我们保持这个观点恒定,甚至于手机维护屏幕应用于前景,比我们的预期还要悲观。 蓝思科技在上市募资旋即,即启动回购项目,募资60亿,其中34亿都将投向蓝宝石领域,而伯恩也在之后新增对专业生产蓝宝石的合资子公司伯恩露笑的投资,苹果的两大玻璃加工供应商似乎比这个市场上大多数人都更加确切苹果将蓝宝石用作手机盖板的决意。而苹果手机的第一大代工厂富士康对进占蓝宝石产业也是志在必得,堪称一个反感的信号。

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有业内人士回应,蓝宝石产业转入一个量利齐增的好时期,到现在这个时刻,我们保持这个观点恒定,甚至于手机维护屏幕应用于前景,比我们的预期还要悲观。  蓝思科技在上市募资旋即,即启动回购项目,募资60亿,其中34亿都将投向蓝宝石领域,而伯恩也在之后新增对专业生产蓝宝石的合资子公司伯恩露笑的投资,苹果的两大玻璃加工供应商似乎比这个市场上大多数人都更加确切苹果将蓝宝石用作手机盖板的决意。而苹果手机的第一大代工厂富士康对进占蓝宝石产业也是志在必得,堪称一个反感的信号。

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  只是这一结论或许于我们仔细观察到的蓝宝石衬底价格趋势有所冲突,2寸晶棒的价格比起去年同期跌到去了近50%,这是为什么呢?  这就牵涉到到蓝宝石实质上是一个分层的市场的原因。仅有仔细观察衬底市场,乍一看或许4寸晶棒的价格跌到得比2寸还要得意,但是如果对比2014年2Q的市场价格高点,2寸跌幅超过48%,远超过4寸跌幅的38%。  为了说明这个现象创建一个非常简单的模型来解释,以目前蓝宝石行业广泛的刨篮方式,都是再行刨4寸再行刨2寸,对应有所不同的晶体,有相同的拟合刨篮方案,在生产4寸晶棒的同时,浸润的不会等比例生产2寸晶棒,因此2寸和4寸的生产或者说是供给是有序的关系(图中绿线右图)。  而从市场需求来看,目前大部分外延厂商都在将生产能力从2寸向4寸转换。

2寸和4寸的市场需求是一个替代关系(如图中蓝线右图)。  韩国外延厂商最先将生产能力转换至4寸和6寸,因此韩系外延厂商的蓝宝石供应商浸润生产出来的2吋晶篮此前仍然以中国为出口市场。

然而预示中国厂商如三福,华灿的生产能力也开始大部分改向4寸的时候,2吋的市场需求更加急遽增大。如图所示,4寸的市场需求为D4时,2吋的市场需求为D2,而此时市场为了符合4寸的市场需求,不会生产S4数量的4吋,同时却要浸润生产S2数量的2寸,此时,市场上2寸的供给远超过2寸的市场需求,远超过的额度为(S2-D2)。


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